إستيراد بياناتك ٢/٤: المبيعات والمشتريات

يمكنك استيراد فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المتعددة البنود باستخدام ميزة الاستيراد 

كيف تعمل الاستيرادات المتعددة البنود

ملاحظة: تنطبق عمليات الاستيراد متعددة البنود على فواتير المبيعات والفواتير المبسطة وفواتير المشتريات

بما أنه يجب أن تحتوي فواتير المبيعات (أو فواتير المشتريات) على بند واحد أو أكثر، فسوف يسألك وافق عن العمود الذي يحدد الفاتورة بشكل فريد خلال عملية الاستيراد. سوف يستخدم وافق هذا العمود للتأكد من أن البند ذات المعرف الخاص بالفاتورة قد استورد إلى نفس الفاتورة

والاحتفاظ فقط بالرأس CSV أسهل طريقة للحصول على قالب يطابق رأس العرض الورقي لفواتير المبيعات وفواتير المشتريات في الملف هي تصديرها إلى

:لذلك يجب أن يكون ملفك منظماً كما يلي

 ١. يجب أن يمثل كل صف في الملف بنداً واحداً في الفاتورة

٢. يجب تكرار الأعمدة التي ترسم إلى حقل محدد بالفاتورة (مثل التاريخ أو رقم الفاتورة) في كل صف

٣. يجب تضمين عمود يعرف الفاتورة بشكل فريد. يجب أن تكون قيمة العمود هذه هي نفسها لكافة عناصر البنود، حتى يتمكن وافق من معرفة عناصر البنود التي تنتمي إلى نفس الفاتورة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام عمود "رقم الفاتورة" كمعرف فريد، أو إنشاء عمود المعرف الفريد الخاص بك أثناء تحضير ملف الاستيراد

٤. يجب أن تملأ الأعمدة المنسدلة (مثل جهة الاتصال والحساب والمعدل الضريبة والمنتج والمشروع) بدقة إملائية للقيمة. على سبيل المثال، إذا كان لديك جهة اتصال تسمى "الأدوات المنزلية" في ملف الاستيراد، يجب أن تستخدم الإملاء الدقيق

٥. لن ينشئ وافق جهات اتصال، حسابات، معدلات ضريبية، منتجات، مشاريع بشكل تلقائي. يجب أن تتأكد من وجودها في وافق قبل إدراجهم في ملف استيراد الفواتير

٦. لست بحاجة استيراد كل الأعمدة. سيسمح لك وافق باستيراد صف غير كامل إذا رغبت. يمكنك بعد ذلك إكمال الصف بعد الاستيراد

٧. إذا قمت باستيراد فاتورة غير مكتملة بحالة مرسل فسوف يرجعها وافق تلقائيا إلى مسودة