الإشعارات الدائنة: إصدار، تطبيق على فاتورة أو على مبلغ مسترد

إصدار إشعار دائن لعملائك

يمكنك إصدار إشعار دائن للعميل إذا كنت مدينا له بالمال أو إذا كنت بحاجة إلى إلغاء فاتورة صادرة سابقا ( اضغط هنا لمعرفة متى سيتم إصدار إشعار دائن). بعد إصدار إشعار دائن، يمكنك إما تطبيقه على فاتورة موجودة أو إصدار رد مالي للعميل

+ لإصدار إشعار دائن، انتقل إلى قسم المبيعات في قائمة الجانب الأيمن، ثم اضغط على الإشعارات الدائنة من بين الخيارات الموجودة في القائمة، وأخيراً اضغط على زر

١. يقوم وافق بإنشاء رقم إشعار دائن في تسلسل بشكل تلقائي

٢. اختر العملة التي تريد إصدار الإشعار الدائن بها

٣. (إختياري) حدد تفاصيل طلب الشراء الخاصة بطلب العميل

٤. اختر جهة الاتصال المرادفة للعميل الذي تريد الاعتماد عليه أو انشئ جهة الاتصال مباشرةً في النموذج

٥. (إختياري) قم بتعيين إشعار دائن لمشروعه المحدد. يتيح لك ذلك تعقب ربحية مشاريعك المختلفة

٦. حدد تاريخ إصدار الإشعار الدائن

: ٧. في بند الإشعار الدائن

اختر المنتج الذي تقوم بإصدار الإشعار الدائن له (إختياري)  -

اكتب وصفاً قصيرا يشير إلى تفاصيل عنصر البند  -

اختر الحساب الذي تريد تسجيل الإشعار الدائن فيه. على سبيل المثال، إن كان عميلك يقوم بإرجاع سلعة، سوف تريد إختيار حساب من نوع دخل  -

حدد الكمية والسعر لهذه السلعة  -

(إختياري) أضف معدل ضريبي إذا كان ذلك منطبقا  -

٨. اضغط على إحفظ ثم أرسل لإرسال الإشعار الدائن إلى العميل، أو اضغط فقط على حفظ لحفظه كمسودة

تطبيق إشعار دائن على فاتورة موجودة

إذا كان لدى العميل فاتورة وإشعارات دائنة غير مسددة، ستتمكن من تسديد الفاتورة مع الإشعارات الدائنة

:لتسديد فاتورة مع إشعار دائن

١. انتقل إلى الفاتورة. سيظهر زر تطبيق الإشعار الدائن في قسم المدفوعات. يظهر الزر فقط إذا كان لدى العميل إشعارات دائنة غير مسددة بعد

٢. اضغط على تطبيق الإشعار الدائن. وستشاهد عندئذ قائمة بجميع الإشعارات الدائنة الغير المدفوعة للعميل

٣. أدخل المبلغ الذي تريد توزيعه من كل إشعار دائن مستحق على الفاتورة، ثم اضغط على تطبيق

إصدار مبلغ مسترد لإشعار دائن

:لإصدار مبلغ مسترد لإشعار دائن

١. انتقل إلى الإشعار الدائن

٢. اضغط على تسجيل الاسترداد

٣. أدخل تاريخ الاسترداد

٤. أدخل المبلغ الذي تم استرداده

٥. حدد الحساب الذي دفعت المبلغ المسترد منه

٦. اضغط على حفظ