دورة المرتبات: من قالب الرواتب إلى عملية الدفع

• العملة: اختر العملة المراد دفع الراتب بها. وعادةً ما يتم تعيينها افتراضيًا وفقًا لعملة حسابك على وافق.
• المشروع: أدخل المشروع المراد حيث يساعد ذلك في التصنيف والبحث والتقارير.

         💡 ملاحظة: لإضافة مشروع جديد من نفس الشاشة، فقط اكتب اسمه في الحقل ليظهر لك في القائمة               المنسدلة "احفظ كخيار جديد". اضغط عليه أو على زر Enter لإضافته واختياره.

• الفرع: أدخل الفرع المراد حيث يساعد ذلك في التصنيف والبحث والتقارير.

       💡 ملاحظة: لإضافة فرع جديد من نفس الشاشة، انقر على "+ أضف فرع" من القائمة المنسدلة، ثم املأ الاسم                 والتفاصيل ذات الصلة، واضغط "حفظ"  ليتم إضافته بشكل تلقائي بحيث يمكنك اختياره.

• البحث، والترتيب، والتصفية:

في أعلى صفحة الرواتب، ستجد أدوات البحث والفلترة التالية:

البحث: يمكنك البحث عن رواتب موظف معين بإدخال اسم الموظف في مربع البحث.

الترتيب: يسمح لك وافق بتنظيم الرواتب حسب أسماء الموظفين أو مرجع الراتب تصاعديًا أو تنازليًا.

التصفية: يمكنك تصفية سجلات الراتب حسب الحقول مثل الحساب، العملة، المشروع، الفرع، أو مركز التكلفة.

تسهل هذه الأدوات إدارة سجلات الرواتب الكبيرة للوصول للمرتبات التي تريدها أسرع.

من شاشة الرواتب، حدد السجلات التي ترغب في تحويلها إلى مسيرات رواتب، ثم اضغط على زر "صرف الرواتب".

عند النقر على "صرف الرواتب"، ينسخ وافق سجلات الرواتب المحددة إلى صفحة مسيرات الرواتب كمسيرات رواتب مسودة، ويتم تجميع كل مسير راتب حسب الموظف ويتضمن جميع العناصر المتعلقة.

بمجرد مراجعة مُسَيّر الراتب، أدخل التاريخ قم بتحديده، واضغط على زر "تغيير الحالة إلى معتمد". 
يؤدي ذلك إلى تأكيد مسير الراتب، وإنشاء قيد المحاسبة الخاص باستحقاق الرواتب تلقائيًا، مما يجعله مؤهلاً للدفع.

💡 ملاحظة: اعتماد مسير الراتب يمنع التعديل عليه لتفادي أي تغييرات غير مقصودة.

ستجد القيد المحاسبي للراتب يعكس المعاملة الصحيحة حسابيًا ومحاسبيًا بناءً على طبيعة كل بند من بنود الراتب — سواء كانت تزيد أو تقلل من مصروفات الرواتب في الشركة.

في المثال الموضح بالصورة:

• الراتب الأساسي والمكافأة يتم تسجيلهما كمدينين في حساب "رواتب وأجور الموظفين"، لأنهما يمثلان نفقات إضافية على الشركة دفعها للموظف.

• خصم الحصور المتأخر يتم تسجيله كدائن في نفس الحساب، لأنه يقلل من تكلفة الرواتب التي يتوجب على الشركة دفعها (أي يقلل من الالتزامات).

• المبلغ الصافي الإجمالي (10.300 ريال سعودي في هذه الحالة) يتم قيده كمبلغ صافي مستحق يمثل المبلغ الذي لا زالت الشركة مدينة به للموظف.

إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل القيد المحاسبي بالكامل في دفتر الأستاذ العام، انقر على نفس أيقونة الكتاب الخضراء في صفحة مسير الرواتب، يأخذك ذلك إلى دفتر الأستاذ مع التصفية التلقائية لعرض هذا القيد فقط.

لتسجيل دفعة راتب، عد إلى صفحة "مُسَيّر الرواتب" أسفل "الرواتب والموظفين" من القائمة الرئيسية. انقر على زر (+) تحت عمود "المدفوعات" بجانب مسير الراتب المعتمد. سيؤدي ذلك إلى فتح شاشة عائمة تدخل فيها بيانات الدفع الخاصة بمرتب الموظف، حيث يمكنك إتمام عملية الدفع.

لمعرفة المزيد عن كيفية دفع الرواتب، راجع هذا الدليل.

لمعرفة المزيد عن كيفية إرسال مسير الراتب، راجع هذا الدليل.

عند دفع الراتب في وافِق، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء قيد محاسبي يعكس عملية الدفع.

يمكنك التعرف على قيد دفع الرواتب أكثر من المثال الموضح بالصورة التالية:

• يُقيَّد حساب "رواتب مستحقة غير مدفوعة" كمدين، نظرًا لأن الشركة بصدد سداد التزامها المالي تجاه الموظف. وهذا يعني أن المبلغ الذي كان مستحقًا للموظف تمت تسويته.
• أما الحساب البنكي الذي تم اختياره لإتمام عملية الدفع، فيُقيَّد كدائن، لأنه يمثل المصدر الفعلي للمبلغ المدفوع، ويعكس خروج النقد من الشركة.

يضمن هذا القيد أن التزامات الشركة قد تم تخفيضها بشكل صحيح، وأن الدفع تم تسجيله من خلال الحساب المناسب.

💡 ملاحظة: الحساب الدائن المعروض في قيد المحاسبة هو الحساب الذي تم اختياره خلال عملية الدفع — ويمثل الحساب الفعلي الذي تم دفع الراتب منه. في معظم الحالات، يكون هذا حسابًا مصرفيًا، ولكن يمكن أن يكون أي حساب يتناسب مع نظامك المحاسبي.

إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل قيد الدفع بالكامل في دفتر الأستاذ العام، فانقر على نفس أيقونة الكتاب الخضراء بجوار المرتب الذي دفعته في صفحة مسير الرواتب.