يظهر زر اعتماد الفاتورة كبديل عن زر الحفظ النهائي عند إنشاء فاتورة جديدة، أو عند استعراض الفواتير المحفوظة مسبقًا، وينشأ عنه إجراءات مختلفة كالحفظ، توليد القيود المحاسبية، الإرسال لهيئة الزكاة، وتتوقف هذه الإجراءات على مرحلة ربط المنشأة بالفاتورة الإلكترونية ونوع الاعتماد.
في هذا الدليل، نوضّح الفرق بين كل نوع، ومتى تُرسل الفاتورة إلى منصة "فاتورة"، ومتى لا تُرسل.
اعتماد الفواتير بالمنشآت غير المرتبطة بمنصة فاتورة
لاعتماد الفاتورة اضغط على زر "اعتماد" عند إنشاء فاتورة جديدة بعد إدخال التفاصيل المطلوبة.
أو اضغط على "المبيعات" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "فواتير بيع"، وتأكد أن طريقة العرض هي "الجدول" ثم اضغط على الفاتورة المرادة لاعتمادها.
ثم اضغط على زر "اعتماد".
بعد الضغط على زر "اعتماد"، يظهر لك مربع تأكيد يوضح ما يحدث:
تتغيير حالة الفاتورة إلى "معتمد".
تُسجّل محاسبيًا في دفتر الأستاذ.
لن تُرسل تلقائيًا إلى منصة "فاتورة"، لأن المنشأة لا تتبع المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية، أي غير مرتبطة بمنصة فاتورة.
اضغط على زر "اعتماد" لتأكيد الإجراء.
إن كنت من الشركات المطبق عليها المرحلة الثانية للفواتير الإلكترونية، يمكنك إتباع خطوات الربط الموجودة في:
كيفية ربط حسابك في وافق بمنصة فاتورة - المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية
اعتماد الفواتير بالمنشآت المرتبطة بمنصة فاتورة
خلال المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية، تتطلب الهيئة إرسال الفواتير لحظيًا، وهو ما يوفره وافق تبعًا للخطوات التالية:
اعتماد داخل وافق مع الإرسال للهيئة:
لاعتماد الفاتورة اضغط على زر "اعتماد" عند إنشاء فاتورة جديدة بعد إدخال التفاصيل المطلوبة.
أو اضغط على "المبيعات" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "فواتير بيع"، وتأكد أن طريقة العرض هي "الجدول" ثم اضغط على الفاتورة المرادة لاعتمادها.
ثم اضغط على زر "اعتماد".
بعد الضغط على زر "اعتماد"، يظهر لك مربع تأكيد يوضح ما يحدث:
تتغيير حالة الفاتورة إلى "معتمد".
تُسجّل محاسبيًا في دفتر الأستاذ.
تُرسل تلقائيًا إلى منصة "فاتورة"، لأن المنشأة تتبع المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية، ومرتبطة بمنصة فاتورة.
اضغط على زر "اعتماد" لتأكيد الإجراء.
إن كنت من الشركات المطبق عليها المرحلة الثانية للفواتير الإلكترونية، يمكنك إتباع خطوات الربط الموجودة في:
كيفية ربط حسابك في وافق بمنصة فاتورة - المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية
اعتماد خارج وافق:
الاعتماد خارج وافق يُستخدم في بعض الحالات مثل:
- استيراد الفواتير من نظام محاسبي سابق بعد الإبلاغ عنها من خلال هذا النظام.
- تم إصدارها أو إرسالها لهيئة الزكاة من نظام خارجي (مثل فوديكس أو سلة)، ويُراد فقط تحديث حالتها داخل وافق دون إرسالها مرة أخرى.
لاعتماد الفاتورة عند إنشاء فاتورة جديدة، أدخل التفاصيل المطلوبة، ثم اضغط على السهم بجوار زر اعتماد ثم اضغط على "تغيير الحالة إلى معتمدة خارج وافق".
أو اضغط على "المبيعات" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "فواتير بيع"، وتأكد أن طريقة العرض هي "الجدول" ثم اضغط على الفاتورة المرادة لاعتمادها.
ثم اضغط على السهم بجوار زر اعتماد ثم اختر "تغيير الحالة إلى معتمدة خارج وافق".
بعد الضغط على زر "تغيير الحالة إلى معتمدة خارج وافق"، يظهر لك مربع تأكيد يوضح ما يحدث:
تتغيير حالة الفاتورة إلى "معتمد".
تُسجّل محاسبيًا في دفتر الأستاذ.
لا تُرسل إلى منصة "فاتورة"، حيث تم إرسالها من قبل بواسطة النظام الآخر.
اضغط على زر "تغيير الحالة إلى معتمدة خارج وافق" لتأكيد الإجراء.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.