سجّل فواتير الموردين والمصروفات في وافق بدون إدخال يدوي — مباشرة من بريدك الوارد

استقبل فواتير المورّدين أو الإيصالات على بريدك الإلكتروني وحولها مباشرة إلى مصروف أو فاتورة مشتريات داخل وافق، بدون إدخال يدوي.

ميزة البريد الوارد تتيح لكل مستخدم عنوان بريد إلكتروني خاص بحسابه في وافق. بحيث يمكنك استقبال فواتير المورّدين أو الإيصالات على بريدك الإلكتروني وتحويلها مباشرة إلى مصروف أو فاتورة مشتريات داخل وافق، بدون إدخال يدوي. 

الوصول إلى البريد الإلكتروني المخصص لك على وافق

 اضغط على "البريد الوارد"، من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على علامة "✉️" ليظهر لك عنوان بريد إلكتروني مخصص مرتبط بحسابك.

انسخ هذا البريد الالكتروني، وقم بإرساله للشخص المراد استقبال المصروفات والفواتير منه.

 استلام المستند مباشرة في البريد الوارد من المورّد

فور الإرسال، تُستقبل الفاتورة في نظام وافق وتجدها تلقائيًا ضمن قسم "البريد الوارد"، وينبغي عليك الضغط عليها لتحولها إلى مصروف أو فاتورة شراء.

بعد الضغط على الفاتورة الواردة إليك، تستطيع تحويلها إلى مصروف بالضغط على زر "إنشاء مصروف" أو إلى فاتورة مشتريات بالضغط على "إنشاء فاتورة".

يتم تحويلك إلى صفحة المصروف أو فاتورة المشتريات ويساعدك وافق باستخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة محتوى المستند واستخلاص البيانات وتعبئة الحقول ذات الصلة أو اقتراح القيم المناسبة لها، بحيث يمكنك مراجعتها وتعديل ما يلزم قبل حفظ المعاملة.

مراجعة البريد الوارد واتخاذ الإجراءات المناسبة

بمجرد فتح البريد الوارد في حسابك على وافق، تجد الرسائل التي وصلتك من المورّدين، ويمكنك الضغط على الرسالة المرادة وتنفيذ أحد الإجراءات التالية مباشرة:

• "وضع علامة كامل" لتمييز العناصر التي تمت معالجتها بقائمة البريد الوارد.

• تحميل نسخة PDF من الفاتورة، بالضغط على الثلاث نقاط بجوار الملف، ثم الضغط على "تنزيل".

• حذف الرسالة إذا لم تكن ذات صلة أو تم التعامل معها خارج النظام.

يساعدك هذا على تنظيم البريد الوارد وضمان عدم تكرار المعالجة لنفس الفاتورة.

الإجراءات الجماعية

يمكنك تحديد عدة مستندات في "البريد الوارد" وتنفيذ الإجراء نفسه عليها دفعة واحدة، بدلًا من معالجة كل مستند بشكل منفصل.

بعد تحديد المستندات المطلوبة، اضغط على قائمة "إجراءات مجمعة"، ثم اختر الإجراء الذي تريد تطبيقه على المستندات المحددة، مثل:

• وضع علامة كتمت المراجعة: لتمييز المستندات التي تمت مراجعتها.
• وضع علامة كغير مراجع: لإعادة المستندات إلى حالة عدم المراجعة.
• أرشفة: لإزالة المستندات من قائمة البريد الوارد النشطة مع الاحتفاظ بها.
• حذف: لحذف المستندات المحددة.

يساعدك ذلك على معالجة وتنظيم عدة مستندات بسرعة بدلًا من تنفيذ الإجراء نفسه على كل مستند بشكل منفصل.