نماذج الوثائق

التحكم في نماذج الوثائق

اضغط على "نماذج الوثائق" من القائمة الرئيسية، واختر نوعية الوثائق المراد عرض النماذج خاصتها أو اترك جميع النماذج ظاهرة كما هي، ثم اختر أحد النماذج القديمة للتعديل عليه.

 أو اضغط على زر "إنشاء نموذج"، ثم اختر نوع النموذج المطلوب (مثلاً: فاتورة) لإنشاء نموذج جديد.

إعدادات النموذج الأساسية

• اسم النموذج: خانة لكتابة اسم خاص لهذا التنسيق لتتمكن من تمييزه لاحقاً عند استخدامه في الفواتير (مثلاً: نموذج 11).

• التعيين كافتراضي (Make default): مفتاح تفعيل يمكنك استخدامه لجعل هذا النموذج هو التصميم التلقائي الذي يُطبق على جميع مستنداتك الصادرة لهذا النوع من الوثائق.

النمط الأساسي

• التبديل بين الأنماط: يتيح لك الاختيار بين نمطين أساسيين قياسي أو جداول مع حدود.

• تأثير التبديل: عند اختيار نمط معين، يتغير شكل الجدول وتقسيم البيانات فوراً في المعاينة لتختار الأنسب لهوية شركتك. حيث أن النموذج من النوع "جداول مع حدود" يُظهر محتوى المستندات باللغتين العربية والإنجليزية في نفس الوقت.

   

الألوان والخطوط

• لون العناوين: يمكنك اختيار لون مخصص لكافة العناوين الجانبية (مثل: العميل، التاريخ، رقم الفاتورة).

• حجم خط العناوين: التحكم في حجم خط هذه العناوين لجعلها بارزة أو صغيرة.

• لون النص: يحدد لون المعلومات والبيانات المكتوبة داخل الفاتورة.

• حجم خط النص: ضبط الحجم العام للنصوص والبيانات داخل المستند.

• تٌطبَّق هذه الأحجام والألوان على جميع العناوين أو النصوص بالمستند، لكن يمكنك تخصيص الحجم لعنوان أو نص معين من خلال تعديلها بالوثيقة نفسها، كما نستعرض ذلك بالفقرات التالية.

الهوامش

تتيح لك هذه الخانات التحكم الدقيق في المسافات البيضاء المحيطة بالمحتوى من الجهات الأربع:

• أعلى وأسفل: لضبط المسافة بين المحتوى وحواف الصفحة العلوية والسفلية.

• يسار ويمين: لضمان عدم اصطدام النص بحواف الورقة عند الطباعة.

• اكتب الأرقام يدوياً في هذه الخانات وستلاحظ تمدد أو تقلص المحتوى فوراً في المعاينة.

تحرير النموذج ومعاينته مباشرة 

بدلاً من البحث في القوائم الجانبية، يمكنك الآن تعديل تفاصيل مستندك بالضغط المباشر على العناصر داخل المعاينة، وتظهر النتائج بالوقت الفعلي (Real-time) دون الحاجة للضغط على زر "عرض" لرؤية تعديلاتك في كل مرة.

• تغيير بعض المسميات: يمكنك الضغط على بعض العناوين الفرعية (مثل: رقم الفاتورة أو رقم الأمر المرجع) وتغييرها مباشرة بما يناسب نشاطك.

• إظهار وإخفاء بعض الحقول: يمكنك إخفاء بعض الحقول إن كنت لا تحتاج إليها لتبسيط شكل الفاتورة، مثل: (رقم المشروع - تاريخ الاستحقاق - رقم المرجع - رقم الأمر - المشروع)

• التحكم في الهوامش والأحجام: متاح لك سحب وتعديل الهوامش وحجم العناصر (مثل الشعار وعنوان الفاتورة ) مباشرة داخل النموذج لتنسيق المسافات.

إدارة جدول العناصر (Line Items)

أصبح التحكم في جدول المنتجات أو الخدمات أكثر مرونة ليعكس الطريقة التي تفضل عرض بياناتك بها:

• تغيير المسميات: يمكنك الضغط على أي عنوان (مثل: الكمية - السعر) وتغيير اسمه مباشرة بما يناسب نشاطك.

• إظهار وإخفاء بعض الحقول: يمكنك إخفاء بعض الحقول إن كنت لا تحتاج إليها لتبسيط شكل الفاتورة، مثل: ( الكمية- الخصم)

• إعادة ترتيب الأعمدة: يمكنك سحب الأعمدة (مثل الكمية، السعر، الخصم) وتغيير ترتيبها من اليمين إلى اليسار حسب رغبتك.

• تعديل عرض الأعمدة: يمكنك التحكم في عرض كل عمود يدوياً ليناسب حجم البيانات بداخله.

• عمود الوصف: يتميز عمود "الوصف" بأنه يتأقلم تلقائياً؛ حيث يشغل المساحة المتبقية من الجدول بناءً على حجم الأعمدة الأخرى التي قمت بتعديلها.

المعاينة النهائية والاختبار

تظهر التعديلات لحظيًا فور تغييرها مما يمكنك من المعاينة اللحظية، وتتوفر لك أيضًا عدة طرق للتأكد من جودة التصميم النهائية بعد الحفظ:

• المعاينة من النماذج: بعد الضغط على "حفظ"، يمكنك العودة إلى صفحة الوثائق في أي وقت وبالضغط على النموذج المراد تطلع على تفاصيله.

• الاختبار على مستند حقيقي: إن كان النموذج افتراضي يمكنك التوجه لأي فاتورة أو عرض سعر أو غيرها من الوثائق بحسب نموذج الوثيقة الذي عدلته وتريد استعراضه، ثم اضغط على أحد المستندات لديك؛ لتلاحظ المستند مطابق للتعديلات التي أجريتها في النموذج، مما يتيح لك رؤية كيف تبدو بياناتك الفعلية مع التصميم الجديد.

• من صفحة المستند: أنشئ مستند جديد من نفس نوع نماذج الوثائق، أو قم بتعديل مستند موجود، واختر النموذج الذي عدلته، واحفظه أو اضغط على زر "تحميل/ طباعة" لتستعرضه.