عند الانتقال إلى وافِق أو بدء استخدامه في إدارة الفواتير النقدية، قد يكون لديك سجل سابق يحتوي على مئات أو آلاف الفواتير المخزنة في نظام آخر أو بملفات خارجية.
إدخال هذه الفواتير يدويًا سيكون مرهقًا ويستهلك الكثير من الوقت.
لذلك، يوفر وافِق خاصية استيراد الفواتير النقدية، والتي تتيح لك تحميل كل بيانات الفواتير دفعة واحدة من ملف إكسيل أو CSV، دون الحاجة لإدخال كل فاتورة يدويًا على حِدة.
نأخذك في هذا الدليل خطوة بخطوة للتعرّف على كيفية استيراد الفواتير النقدية في حسابك على وافِق.
كيفية استيراد فواتير البيع إلى حسابك
توجّه إلى "المبيعات" من القائمة الرئيسية ثم اختر "فواتير نقدية"، بعد ذلك اضغط على زر "الاستيراد" أعلى الصفحة.
لضمان الاستيراد بلا أخطاء، ينبغي عليك إتباع قالب الاستيراد الخاص بوافق وملء البيانات كلها وفقًا له. لذا اضغط على تنزيل القالب بصيغة إكسيل أو CSV بحسب ما تريد.
يتم تحميل النموذج تلقائيًا، ويمكنك ملء البيانات داخله مباشرة، أو تعديل الملف الذي لديك ليتوافق في الصيغة والتنسيق والحقول مع هذا النموذج.
بعد تجهيز الملف والضغط على زر "الاستيراد"، اضغط أو اسحب الملف من المكان المخصص، ثم اضغط على زر "التالي".
لربط بيانات الملف بالحقول الموجودة في وافق:
- على اليمين: "اسم العمود في وافق"، حيث تظهر أسماء الحقول الموجودة داخل وافق.
- لتفعيل استيراد الحقل؛ اضغط على الزر بجانبه.
- في العمود المقابل: "اسم العمود في ملفك"، تظهر أسماء الحقول الموجودة في ملف إكسيل/ CSV الخاص بك، اختر من كل قائمة منسدلة اسم الحقل كما هو موجود بالملف.
- تتم مطابقة كل عمود في وافق بالعمود المقابل في الملف.
بعد إتمام الربط، تظهر البيانات المستوردة في الجزء الأيسر من الشاشة.
راجعها، وعدّل ما يلزم، ثم اضغط "حفظ" لإكمال الاستيراد.
تظهر الفواتير التي تم استيرادها في قائمة الفواتير بمجرد حفظها، ويمكنك استعراضها بالضغط عليها وتعديلها تمامًا كالفواتير المضافة مباشرة من خلال النظام.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.