عند الانتقال إلى وافِق أو بدء استخدامه في إدارة المستفيدين، قد يكون لديك سجل سابق يحتوي على مئات أو آلاف المستفيدون في نظام آخر أو بملفات خارجية.
إدخال هؤلاء المستفيدون يدويًا سيكون مرهقًا ويستهلك الكثير من الوقت.
لذلك، يوفر وافِق خاصية استيراد المستفيدين، والتي تتيح لك تحميل كل بيانات المستفيدين دفعة واحدة من ملف إكسيل أو CSV، دون الحاجة لإدخال كل مستفيد يدويًا على حِدة.
نأخذك في هذا الدليل خطوة بخطوة للتعرّف على كيفية استيراد المستفيدين في حسابك على وافِق.
كيفية استيراد المستفيدين إلى حسابك
توجّه إلى "العملاء والموردين" من القائمة الرئيسية ثم اختر "المستفيدون"، بعد ذلك اضغط على زر "الاستيراد" أعلى الصفحة.
لضمان الاستيراد بلا أخطاء، ينبغي عليك إتباع قالب الاستيراد الخاص بوافق وملء البيانات كلها وفقًا له. لذا اضغط على تنزيل القالب بصيغة إكسيل أو CSV بحسب ما تريد.
يتم تحميل النموذج تلقائيًا، ويمكنك ملء البيانات داخله مباشرة، أو تعديل الملف الذي لديك ليتوافق في الصيغة والتنسيق والحقول مع هذا النموذج.
بعد تجهيز الملف والضغط على زر "الاستيراد"، اضغط أو اسحب الملف من المكان المخصص، ثم اضغط على زر "التالي".
لربط بيانات الملف بالحقول الموجودة في وافق:
- على اليمين: "اسم العمود في وافق"، حيث تظهر أسماء الحقول الموجودة داخل وافق.
- لتفعيل استيراد الحقل؛ اضغط على الزر بجانبه.
- في العمود المقابل: "اسم العمود في ملفك"، تظهر أسماء الحقول الموجودة في ملف إكسيل/ CSV الخاص بك، اختر من كل قائمة منسدلة اسم الحقل كما هو موجود بالملف.
- تتم مطابقة كل عمود في وافق بالعمود المقابل في الملف.
بعد إتمام الربط، تظهر البيانات المستوردة في الجزء الأيسر من الشاشة.
راجعها، وعدّل ما يلزم، ثم اضغط "حفظ" لإكمال الاستيراد.
يظهر المستفيدون بعد استيرادهم في قائمة المستفيدين بمجرد حفظهم، ويمكنك استعراضها بالضغط عليها وتعديلها تمامًا كالمضافين مباشرة من خلال النظام.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.