في الأنشطة التجارية المعتمدة على البيع الآجل أو التعامل الممتد مع عملاء متكررين، يصبح من الضروري تتبّع الرصيد المالي لكل عميل.
يوفّر تقرير "ملخص أرصدة العملاء" في وافِق نظرة مركّزة على مديونية كل عميل خلال فترة زمنية تحددها بنفسك، من خلال عرض الرصيد الافتتاحي، إجمالي الحركات المدينة والدائنة، ثم الرصيد الختامي.
يتيح لك هذا التقرير الإجابة بسهولة عن أسئلة مثل:
كم يبلغ إجمالي ما يدين به كل عميل في نهاية الفترة؟
كيف تغيّر الرصيد منذ بداية الفترة؟
هل قام العميل بالسداد؟ أم تزايدت مديونيته؟
نستعرض خطوات عرض التقرير وتفاصيله خلال هذا الدليل.
كيفية استعراض تقرير ملخص أرصدة العملاء
اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "ملخص أرصدة العملاء" أسفل تقارير "مبيعات".
تستطيع التحكم في إظهار أو إخفاء الأعمدة التالية بالضغط على زر "تعديل الأعمدة" وتفعيل أو عدم تفعيل العمود المراد:
الرصيد الختامي
دائن
مدين
كما يمكنك إبداء ملاحظاتك عن خاصية التحكم في إظهار أو إخفاء الأعمدة بالضغط على "شارك تعليقك هنا".
يمكنك القيام بالإجراءات التالية على التقرير:
تخصيص التقرير بحسب الفترة الزمنية (على سبيل المثال: آخر 3 أشهر، آخر 12 شهرًا، أو فترة محددة يدويًا).
يمكنك تصفية بيانات التقرير باستخدام الفروع / مراكز التكلفة / المشاريع.
تحميل التقرير من خلال تصديره في صورة ملف إكسيل أو pdf.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.