في الأنشطة التجارية المعتمدة على البيع الآجل أو التعامل الممتد مع عملاء متكررين، يصبح من الضروري تتبّع الرصيد المالي لكل عميل.
يوفّر تقرير "ملخص أرصدة العملاء" في وافِق نظرة مركّزة على مديونية كل عميل خلال فترة زمنية تحددها بنفسك، من خلال عرض الرصيد الافتتاحي، إجمالي الحركات المدينة والدائنة، ثم الرصيد الختامي.
يتيح لك هذا التقرير الإجابة بسهولة عن أسئلة مثل:
كم يبلغ إجمالي ما يدين به كل عميل في نهاية الفترة؟
كيف تغيّر الرصيد منذ بداية الفترة؟
هل قام العميل بالسداد؟ أم تزايدت مديونيته؟
نستعرض خطوات عرض التقرير وتفاصيله خلال هذا الدليل.
كيفية استعراض تقرير ملخص أرصدة العملاء
اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "ملخص أرصدة العملاء" أسفل تقارير "مبيعات".
التحكم في ترتيب عرض أعمدة التقرير
يتيح لك وافق إمكانية تخصيص طريقة عرض الأعمدة داخل تقرير ملخص أرصدة العملاء، سواء بإظهار أو إخفاء أعمدة معينة، أو إعادة ترتيبها حسب احتياجك.
يساعدك ذلك على التركيز على البيانات الأهم بالنسبة لك، مثل الرصيد الافتتاحي أو المدين أو الدائن أو الرصيد الختامي.
أعلى جدول التقرير، اضغط على زر "تعديل الأعمدة" ⚙️
ستظهر لك نافذة تحتوي على:
جميع الأعمدة المتاحة في التقرير
مفاتيح تشغيل/إيقاف لإظهار أو إخفاء الأعمدة
إمكانية إعادة ترتيب الأعمدة بالسحب
يمكنك التحكم في عرض الأعمدة بسهولة:
لتفعيل عمود → فعّل الزر بجانبه
لإخفاء عمود → عطل الزر بجانبه
مثال:
يمكنك إخفاء عمود الرصيد الافتتاحي إذا لم تكن بحاجة إليه، أو إظهار عمود مدين ودائن عند مراجعة تفاصيل الحركة.
لإعادة ترتيب الأعمدة:
اضغط مطولًا على أيقونة السحب (⋮⋮) بجانب اسم العمود
اسحب العمود لأعلى أو لأسفل حسب الترتيب الذي تريده
اتركه في الموضع الجديد
سيتم تحديث ترتيب الأعمدة مباشرة في التقرير.
مثال:
يمكنك نقل الرصيد الختامي ليظهر بجانب اسم العميل لتسهيل مراجعة أرصدة العملاء بسرعة.
تثبيت الأعمدة:
في أعلى نافذة الإعدادات ستجد قسمًا باسم:
أعمدة مثبتة
ما معنى تثبيت عمود؟
عند تثبيت عمود، يظل ظاهرًا في بداية الجدول حتى عند التمرير أفقيًا، ولا يتحرك مع باقي الأعمدة.
وهو ما يفيد عند التعامل مع تقارير تحتوي على أعمدة كثيرة.
كيف تثبت عمودًا؟
اسحب العمود المراد تثبيته إلى قسم "أعمدة مثبتة" بالأعلى
إذا أردت العودة للترتيب الافتراضي:
اضغط على "إعادة الضبط"
سيعود التقرير إلى ترتيب الأعمدة الأصلي.
كما يمكنك إبداء ملاحظاتك عن خاصية التحكم في إظهار أو إخفاء الأعمدة بالضغط على "شارك تعليقك هنا".
يمكنك القيام بالإجراءات التالية على التقرير:
تخصيص التقرير بحسب الفترة الزمنية (على سبيل المثال: آخر 3 أشهر، آخر 12 شهرًا، أو فترة محددة يدويًا).
يمكنك تصفية بيانات التقرير باستخدام الفروع / مراكز التكلفة / المشاريع.
تحميل التقرير من خلال تصديره في صورة ملف إكسيل أو pdf.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.