الإشعارات الدائنة لفواتير المبيعات

لإنشاء إشعار دائن، انتقل إلى "المبيعات" بالقائمة الرئيسية ثم اختر "إشعارات دائنة"، ثم اضغط على زر "إنشاء".

أدخل بيانات الإشعار الدائن كالتالي:

• تعديل الحقول : يمكنك أخفاء أو أظهار هذه الحقول

• العميل: اختر اسم العميل المتعلق بالإشعار الدائن

• التاريخ: اختر تاريخ إصدار الإشعار الدائن.

• أمر الشراء: إن أردت ربط الإشعار الدائن بأحد أوامر الشراء للعميل، اكتب رقم أمر الشراء المراد الربط به.

• المشروع: اختر المشروع المرتبط بالإشعار الدائن، إن أردت تتبع المبالغ المرتبطة بمشاريع معينة.

• المرجع: أدخل أي ملاحظة تتعلق بالإشعار الدائن وتريد تضمينها.

• حساب: اختر الحساب حسب سبب الخصم لضمان دقة التسجيل، وهو ما يحدد التأثير المحاسبي للإشعار الدائن، مثل تحميله على "مردودات مبيعات" أو "خصومات ممنوحة".

• الكمية: حدد كمية المنتج أو الخدمة المراد تضمينها بالإشعار الدائن إن كان مرتبط بمنتج أو خدمة.

• السعر: حدد مبلغ الإشعار الدائن. 

بالضغط على:

• منتج: يمكنك اختيار أحد المنتجات لتضمينها الإشعار الدائن.

• مركز التكلفة: إن كان الإشعار الدائن متعلقًا بمركز تكلفة محدد، اختر مركز التكلفة من القائمة المنسدلة.

• معدل ضريبي: اضغط عليها لاختيار المعدل الضريبي المراد.

• الخصم: اضغط عليها لتضمين نسبة الخصم على البند.

كيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة في الإشعار الدائن

في وافِق، يمكنك تحديد ما إذا كانت الأسعار التي تدخلها في الإشعار الدائن شاملة الضريبة أو خالِية من الضريبة.

لتحديد ذلك، اختر من القائمة المنسدلة أعلى قسم بنود الإشعار الدائن:

• "السعر شامل الضريبة": يعني أن السعر الذي أدخلته يتضمن ضريبة القيمة المضافة بالفعل.

• "السعر خالٍ من الضريبة": يعني أن السعر الذي أدخلته هو قبل الضريبة، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على المبلغ.

مثال:

• السعر شامل الضريبة: لو أدخلت 5,000 ريال، فهذا المبلغ يشمل 15% ضريبة، والضريبة ستكون حوالي 652 ريال.

• السعر خالي من الضريبة: لو أدخلت 5,000 ريال صافي، سيتم إضافة 750 ريال ضريبة لتصبح الإجمالي 5,750 ريال.

إضافة أو حذف أحد بنود الإشعار الدائن

ويمكنك إضافة بنود جديدة بالضغط على زر "أضف بند" وحذف السطر المراد بالضغط على النقاط بجوار السطر المراد واختيار "إزالة".

الملاحظات

ملاحظات: أدخل أي ملاحظات حول الإشعار الدائن.

بمجرد إدخال تفاصيل الإشعار الدائن، إليك أهم الخيارات المتاحة لإنهائه وحفظه:

 

لا يشترط إكمال جميع الحقول الإلزامية لحفظ الإشعارات الدائنة كمسودة، إذ يمكنك الحفظ في أي وقت والعودة لاحقًا لاستكمال الحقول، وهو ما يفيدك في كثير من الحالات.

 

يمكنك استخدام الإشعارات الدائنة في الحالات التالية:

1. تسديد فاتورة باستخدام إشعار دائن

إذا كان لديك إشعار دائن غير مدفوع من العميل، يمكنك استخدامه لتسوية جزء أو كامل المبلغ المستحق على فاتورة جديدة.

كيفية استخدامه:

• انتقل إلى الفاتورة.

• اضغط على زر "تطبيق إشعار دائن" في قسم المدفوعات.

• اختر المبالغ المستحقة من الإشعارات الدائنة غير المدفوعة.

• حدد المبلغ الذي سيتم خصمه من كل إشعار دائن مستحق على الفاتورة.

• اضغط على "تطبيق".

 

2. إصدار مبلغ مسترد لإشعار دائن

إذا كنت بحاجة إلى استرداد مبلغ من إشعار دائن بسبب خطأ في المعاملة أو طلب العميل لاسترداد المبلغ.

كيفية استخدامه:

• انتقل إلى الإشعار الدائن.

• اضغط على "تسجيل الاسترداد".

• أدخل تاريخ الاسترداد والمبلغ المسترد.

• اختر الحساب الذي دفعت منه المبلغ المسترد.

• اضغط على "حفظ".

قائمة الإشعارات الدائنة

تعرض لك قائمة الإشعارات الدائنة نظرة شاملة على جميع الإشعارات التي أنشأتها، ومن هنا يمكنك بسهولة مراجعة الإشعارات، تصفيتها، واتخاذ إجراءات مباشرة عليها:

• شريط البحث: اكتب كلمة مفتاحية مثل (رقم الإشعار الدائن، اسم العميل، إلخ) لتصفية الإشعارات والعثور على ما تبحث عنه.

• كل الوقت: يمكنك من خلاله تحديد المدى الزمني، ليتم عرض البيانات بناءً على التاريخ المحدد.

• أضف فلتر: استخدم الفلاتر لتضييق نطاق النتائج حسب الحالة (مثل: مسودة، معتمد)، أو الفترة الزمنية، أو العميل، أو المشروع.

• الترتيب:يمكنك ترتيب البيانات حسب التاريخ (مثلًا من الأقدم إلى الأحدث أو العكس)، أو وفق الترتيب الأبجدي، أو باستخدام خيارات أخرى متعددة تناسب احتياجاتك. كما يمكنك تطبيق أكثر من نوع ترتيب في الوقت نفسه، مع إمكانية إعادة ترتيب الخيارات المحددة بسهولة من خلال سحبها وتحريكها، مما يساعد على تحسين عرض البيانات وجعلها أكثر تنظيمًا وسهولة في التصفح.

• التصدير: حمّل قائمة الإشعارات الدائنة بالصيغة المفضلة مثل CSV أو Excel(يمكنك العثور على هذا الخيار عند الضغط على النقاط الثلاث في الشاشة).

• الاستيراد: ارفع الإشعارات الدائنة دفعة واحدة(يمكنك العثور على هذا الخيار عند الضغط على النقاط الثلاث في الشاشة).
  لمعرفة المزيد، يرجى مراجعة الدليل:
  استيراد الإشعارات الدائنة

الإجراءات المتاحة على الإشعارات الدائنة

من قائمة الإشعارات الدائنة، تأكّد أن العرض بتنسيق "الجدول"، ثم اضغط على الإشعار المراد.
 

يمكنك تنفيذ العديد من الإجراءات على عملياتك من خلال الضغط على  أيقونة المزيد (⋮)  الموجودة في الإشعار ، حيث ستظهر قائمة بالإجراءات المتاحة، مما يتيح لك إدارة الفواتير بسهولة ومرونة أكبر.

• العودة الحالة إلى مسودة: استخدم خيار "تغيير الحالة إلى مسودة" لإرجاع الإشعار من الحالة المعتمدة إلى مسودة، مما يتيح لك تعديل بيانات الإشعار أو تصحيح أي أخطاء قبل إعادة اعتماده.

• أما عندما يكون الإشعار في حالة معتمدة، يظهر بدلًا منه خيار "اعتماد" لتحويل الإشعار من مسودة إلى معتمدة.

• طباعة / تنزيل: استخدم خيار "طباعة / تنزيل" للحصول على نسخة من الفاتورة بصيغة PDF أو للطباعة مباشرة.

• ارسال : لإرسال الإشعار إلى العميل عن طريق الواتساب أو البريد الإلكتروني.

• تعديل: يتيح لك تعديل الإشعار، ثم حفظ التعديلات وإعادة اعتماده مجددًا.

• السجل: يعرض تفاصيل الموظف الذي قام بإنشاء الإشعار ، وفي حال إجراء أي تعديلات عليه يتم عرض تاريخ التعديل.

  
  
  
  
   

الإجراءات المجمّعة على الإشعارات الدائنة

بعد إنشاء وإصدار عدة إشعارات ، قد تحتاج إلى تنفيذ إجراءات على مجموعة من الإشعارات معًا بدلًا من فتح كل إشعار على حدة؛ لذا يتيح وافق تحديد عدة إشعارات من قائمة الإشعارات الدائنة والقيام ببعض الإجراءات عليهم دفعة واحدة، وذلك بالضغط على "الإشعارات الدائنة" المنسدلة عن "المبيعات" بالقائمة الرئيسية، وتحديد الإشعارات المطلوبة باستخدام المربّعات في العمود الأيمن من الجدول؛ ثم الضغط على السهم لعرض قائمة بالإجراءات المتاحة التي يمكن تنفيذها على العناصر المحددة.

ما هي الإجراءات المجمّعة المتاحة؟

• تغيير الحالة إلى مسودة: يُستخدم لإعادة الإشعارات المحددة من الحالة المعتمدة إلى حالة المسودة، حتى تتمكن من تعديل بياناتها أو تصحيح أي أخطاء قبل إعادة اعتمادها.

• حذف: يُستخدم لحذف مجموعة من الإشعارات المحددة بشرط أن تكون في حالة مسودة فقط. يفيد هذا الإجراء عند إزالة فواتير تجريبية أو مُنشأة بالخطأ قبل اعتمادها، بحيث تُحذف نهائيًا من النظام دون أن تترك أي أثر محاسبي أو ضريبي.

• تنزيل PDF: يُستخدم لتنزيل مجموعة الفواتير المحددة بصيغة PDF دفعة واحدة، بحيث تجدهم بعد التحميل داخل ملف مضغوط (ZIP) على جهازك.

• اعتماد: يُستخدم لاعتماد مجموعة الفواتير المحددة دفعة واحدة وتحويلها من حالة المسودة إلى الحالة المعتمدة.