مصمم القوالب المتقدم في وافق

يمنحك مصمم القوالب المتقدم في وافق تحكمًا أكبر في تصميم مستنداتك مثل الفواتير، عروض الأسعار، وأوامر الشراء.

فبدل الاكتفاء بالتعديلات الأساسية مثل الهوامش والألوان، يمكنك باستخدام المصمم المتقدم:

• تعديل طريقة عرض البيانات داخل المستند

• إضافة حقول جديدة

• تخصيص جدول البنود بالكامل

• إظهار أو إخفاء بعض المعلومات بناءً على توفر البيانات

مما يتيح لك إنشاء مستندات تتوافق تمامًا مع طبيعة عملك.

في هذا الدليل، نستعرض كيفية استخدام المصمم المتقدم خطوة بخطوة.

الوصول إلى المصمم المتقدم

للوصول إلى المصمم المتقدم:

1. انتقل إلى "القوالب" من القائمة الرئيسية.

2. اختر القالب الذي ترغب في تعديله.
    

   
   
    

3. اضغط على جرب المصمم المتقدم إذا كانت هذه أول مرة تستخدمه، أو اضغط على عرض المصمم المتقدم إذا كان مفعّلًا مسبقًا.

4. يتم فتح القالب داخل واجهة التصميم المتقدمة.

التعرف على أجزاء المستند

عند فتح القالب، ستلاحظ أن المستند مقسم إلى عدة أقسام رئيسية:

• بيانات المنشأة
  مثل اسم الشركة والرقم الضريبي، ويتم جلبها تلقائيًا من إعدادات المنشأة.

• تفاصيل المستند
  مثل رقم الفاتورة، التاريخ، وبيانات العميل.

• جدول البنود
  حيث يتم عرض المنتجات أو الخدمات والأسعار.

• جدول الإجماليات
  الذي يعرض مجموع المبالغ والضرائب.

• الملاحظات والتذييل

ويمكنك التحكم في كل جزء من هذه الأجزاء داخل القالب.

الحقول الديناميكية

داخل المستند ستلاحظ وجود حقول مميزة بالألوان.

تسمى هذه الحقول الديناميكية.

تعمل هذه الحقول كأماكن مخصصة لعرض البيانات التي يقوم النظام بإدخالها تلقائيًا عند إنشاء المستند.

بعض الحقول تعرض بيانات ثابتة مثل:

اسم الشركة

العنوان

وبعضها يتغير مع كل مستند مثل:

اسم العميل

إجمالي الفاتورة

أما البيانات التي تظهر أثناء التصميم فهي بيانات افتراضية فقط للمساعدة في ضبط التنسيق.

تعديل محتوى المستند

يوفر لك المصمم المتقدم أدوات مرنة لتعديل محتوى المستند وتنسيقه بما يتناسب مع احتياجات عملك.

يمكنك مثلاً:

• تغيير مسميات الحقول أو الأعمدة

• إعادة ترتيب اماكن الحقول والعناصر داخل المستند

وذلك بالسحب والإفلات لتغيير المكان، أو بالضغط عى الحقل وتغيير مسماه، وهو ما يمكن تطويعه لخدمة العديد من السيناريوهات.
 

على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تقدم خدمات تعتمد على عدد الساعات بدل الكمية، يمكنك تعديل مسميات الأعمدة داخل جدول البنود.

مثلاً:

• تغيير الكمية إلى عدد الساعات

• تغيير السعر إلى سعر الساعة

وبذلك يصبح المستند يعرض المعلومات بطريقة تتناسب مع طبيعة نشاطك.

أدوات التنسيق

يوفر المصمم المتقدم أدوات تنسيق تساعدك على التحكم في شكل النصوص والعناصر داخل المستند.

عند تحديد أي حقل أو عنصر داخل القالب، ستظهر لك قائمة تنسيق سريعة، كما يمكنك استخدام شريط التنسيق أعلى الصفحة.

ومن خلال أدوات التنسيق يمكنك التحكم في:

• نوع الخط

• حجم الخط

• لون النص

• لون خلفية العنصر

• محاذاة النص

تتيح لك هذه الأدوات ضبط تنسيق المستند بسهولة بحيث يظهر بالشكل المناسب لهوية شركتك.

إضافة حقول جديدة

في بعض الحالات قد تحتاج إلى إضافة معلومات إضافية داخل المستند وهو ما يتيحه لك المصمم المتقدم بسهولة داخل أي مكان في القالب.

لإضافة حقل جديد داخل المستند:

1. ضع المؤشر في المكان الذي تريد أن يظهر فيه الحقل.

2. اضغط على "إضافة حقل".

3. اختر الحقل المناسب من القائمة.

وبمجرد إضافة الحقل، سيقوم النظام بعرض البيانات المرتبطة به تلقائيًا عند إنشاء المستند.

أنواع الحقول المتاحة

إضافة عناصر داخل المستند

إلى جانب الحقول، يمكنك إضافة عناصر كاملة داخل المستند من خلال قائمة العناصر.

تحتوي هذه القائمة على نوعين من العناصر:

العناصر الخاصة

وهي مكونات جاهزة خاصة بالمستند، مثل:

• جدول البنود

• جدول ملخص الضريبة

• جدول الإجماليات

• التذييل

بعض هذه العناصر يكون موجودًا مسبقًا داخل القالب، بينما يمكنك إضافة عناصر أخرى أو حذفها حسب الحاجة.

العناصر الأخرى

وهي عناصر تساعدك في تنظيم شكل المستند، مثل:

• خط أفقي للفصل بين الأقسام

• فاصل صفحات لبدء صفحة جديدة داخل ملف الـ PDF

• الحقل المركب: ويسمح لك بدمج أكثر من حقل في سطر واحد.
  فمثلًا يمكنك دمج المبلغ والعملة داخل عنوان واحد بدل عرض كل منهما في سطر منفصل.

• الجداول: ويُنصح باستخدامها لتنظيم عرض المعلومات داخل المستند.
  حيث يمكنك تحديد عدد الصفوف والأعمدة، ثم توزيع الحقول داخل الجدول بالشكل المناسب، ويمكنك التحكم بتنسيق الخلايا.

إظهار الحقول بالجداول حسب توفر البيانات

من الميزات المتقدمة في المصمم إمكانية إظهار أو إخفاء الحقول حسب توفر البيانات.

بمعنى أنه يمكنك إضافة شرط بسيط يجعل الحقل يظهر فقط عندما تكون البيانات موجودة.

على سبيل المثال:

يمكنك إظهار الرقم الضريبي للعميل داخل المستند إذا كان موجودًا.

أما إذا لم يكن الرقم الضريبي متوفرًا، فسيتم إخفاء الحقل تلقائيًا حتى لا يظهر فراغ داخل الفاتورة.

تساعد هذه الميزة في الحفاظ على مظهر المستند مرتبًا ومنظمًا، مع مرونة بالتنفيذ لا تتطلب منك تعديلات مستمرة على كل مستند على حِدة.