إشعار التسليم أو وصل التوصيل أو إشعار الإرسال كما يطلق عليه، هو مستند محاسبي لإثبات إرسال البضائع من المورد إلى العميل. كما أنه دليل على أن البضائع المذكورة به تم إرسالها إلى العميل أو المُستلم.
إنشاء إشعار تسليم
يمكنك إنشاء إشعار تسليم باستخدام أياً من الطرق الثلاثة التالية:
1- تحويل عرض سعر إلى إشعار تسليم
لتحويل عرض سعر إلى إشعار تسليم، انتقل إلى عرض السعر واضغط على تحويل إلى إشعار تسليم.
2- تحويل فاتورة إلى إشعار تسليم
لتحويل فاتورة بيع إلى إشعار تسليم، انتقل إلى فاتورة بيع واضغط على تحويل إلى إشعار تسليم.
3- إنشاء إشعار التسليم يدوياً
لإنشاء إشعار التسليم يدوياً، من القائمة الرئيسية على اليمين ضمن المبيعات، اختر إشعارات التسليم، ثم اضغط على "إنشاء".
إرسال إشعار تسليم إلى العميل
بعد إنشاء إشعار تسليم، يمكنك إرساله إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني أو الواتساب.
للقيام بذلك، انتقل إلى إشعار التسليم واضغط على إرسال، ثم اختر البريد الإلكتروني أو الواتساب.
حالات إشعارات التسليم
ينتقل إشعار التسليم من الحالة مسودة -> تم الشحن -> تم التوصيل -> تمت الفوترة بهذا الترتيب.
يمكنك تغيير حالة إشعار التسليم يدوياً في أي وقت عبر اختيار الحالة من خيار تغيير الحالة.
المسودة
تم إنشاء إشعار التوصيل كمسودة ولكن لم يتم إرساله إلى العميل ولم يتم شحن البضائع بعد.
تم الشحن
عند إرسال إشعار التسليم إلى عميل، سيتم تغيير الحالة إلى تم الشحن.
تأثير إشعار التسليم على المخزون
حالياً لا تؤثر إشعارات التسليم على كمية البضائع الموجودة في المخزون على وافِق، ستقل كمية المخزون فقط عند إصدار الفاتورة.
تم التوصيل
عند توصيل البضائع، يمكنك تغيير حالة إشعار التسليم إلى تم التوصيل بالضغط على تغيير الحالة ثم تم التوصيل. الخطوة التالية هي إنشاء فاتورة من إشعار التسليم، أو إذا كنت قد قمت بذلك مسبقاً فهذا يعني إنتهاء دورة الإشعار.
تمت الفوترة
يمكنك تحويل إشعار تسليم إلى فاتورة في أي وقت بالضغط على تحويل إلى فاتورة. بمجرد القيام بذلك سيتم إنشاء مسودة فاتورة بيع وستتغير حالة إشعار التسليم إلى تمت الفوترة.
معاينة إشعارات التسليم ونماذج الوثائق
- يوفّر النظام إمكانية معاينة إشعارات التسليم بشكل مباشر أثناء إنشائها، حيث تنعكس جميع البيانات والتعديلات التي تقوم بإدخالها تلقائيًا على نموذج المعاينة، مما يمنحك تصورًا واضحًا للشكل النهائي الإشعار قبل حفظه أو إرساله.
- تساعدك خاصية المعاينة الفورية على التأكد من صحة التفاصيل ومراجعة تنسيق إشعارات التسليم ومحتوياتها بشكل كامل أثناء العمل عليها.
- يمكنك تخصيص تصميم إشعارات التسليم بسهولة من خلال خيار "القالب" الموجود أسفل صفحة المعاينة، والذي يتيح لك اختيار النموذج المناسب بما يتوافق مع احتياجات منشأتك وهويتها البصرية.
- في حال رغبت بإجراء تعديلات على القالب الحالي، قم بتمرير مؤشر الماوس فوق النموذج المطلوب، ثم اضغط على خيار "تخصيص" لإجراء التعديلات المناسبة على تصميم والمحتوى .
- يمكنك أيضًا إنشاء قالب جديد بالكامل من خلال الضغط على خيار "إنشاء قالب إشعار تسليم"، حيث ستظهر نافذة منبثقة تتيح لك تصميم نموذج جديد، حفظه، واستخدامه مباشرة.
- تساهم هذه الميزة في توحيد شكل إشعارات التسليم، تسريع إجراءات العمل، وتقليل الحاجة إلى إجراء تعديلات متكررة عند إنشاء الفواتير مستقبلاً.
- لإخفاء نافذة المعاينة أثناء العمل، قم بالضغط على خيار "إخفاء المعاينة"، ولإظهارها مجددًا اضغط على "معاينة" في أي وقت.
قائمة إشعارات التسليم
تصل إلى قائمة إشعارات التسليم بالضغط على "المبيعات" من القائمة الرئيسية ثم الضغط على "إشعارات تسليم"، لتجد بعض الإجراءات التي يمكنك القيام بها على إشعارات التسليم مثل:
-
شريط البحث
استخدمه للعثور على إشعار التسليم معين بكتابة اسم العميل أو جزء منه. -
أزرار الإجراءات
- كل الوقت: يمكنك من خلاله تحديد المدى الزمني، ليتم عرض البيانات بناءً على التاريخ المحدد.
- أضف فلتر: استخدم الفلاتر لتضييق نطاق النتائج حسب الحالة (مثل: مسودة، تم الشحن)، أو العميل، أو المشروع، وغيرها.
- ترتيب:يمكنك ترتيب البيانات حسب التاريخ (مثلًا من الأقدم إلى الأحدث أو العكس)، أو وفق الترتيب الأبجدي، أو باستخدام خيارات أخرى متعددة تناسب احتياجاتك. كما يمكنك تطبيق أكثر من نوع ترتيب في الوقت نفسه، مع إمكانية إعادة ترتيب الخيارات المحددة بسهولة من خلال سحبها وتحريكها، مما يساعد على تحسين عرض البيانات وجعلها أكثر تنظيمًا وسهولة في التصفح.
-
التصدير: اضغط على زر التصدير لتحميل نسخة من قائمة إشعار التسليم الخاصة بك في وافق وحفظها في ملف/ مكان خارجي (يمكنك العثور على هذا الخيار عند الضغط على النقاط الثلاث في الشاشة).
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.