إعادة تصنيف بنود المعاملات بشكل جماعي

يتيح لك وافق إعادة تصنيف مجموعة من بنود القيود المحاسبية من حساب إلى حساب آخر في عملية واحدة، بدلًا من فتح المستندات وتعديل كل قيد بشكل منفصل.

تساعدك هذه الميزة على تصحيح تصنيف العمليات المسجلة على حساب غير صحيح بسرعة، مع إمكانية مراجعة البنود التي سيتم نقلها قبل تأكيد العملية.

مثال: إذا تم تسجيل بعض العمليات على حساب الخزينة بينما كان يجب تسجيلها على حساب أحد البنوك، يمكنك إعادة تصنيف هذه العمليات دفعة واحدة من الخزينة إلى البنك.

إنشاء عملية إعادة تصنيف جديدة

من القائمة الرئيسية:

1. توجه إلى "المحاسبة".
2. اختر "إعادة التصنيف الجماعي".

ستظهر لك صفحة "إعادة التصنيف الجماعي"، اضغط على "إعادة تصنيف جديدة".

الخطوة الأولى: تحديد الحساب المصدر

في هذه الخطوة تختار الحساب الذي توجد عليه البنود التي تريد إعادة تصنيفها.

1. اضغط على حقل "حساب المصدر".
2. ستظهر لك قائمة بالحسابات المتاحة في دليل الحسابات.
3. اختر الحساب الذي تريد البحث عن البنود المسجلة عليه.

في مثالنا: اختر "100 - الخزينة" باعتباره الحساب المصدر.

بعد اختيار الحساب، سيعرض لك وافق البنود والقيود المسجلة على هذا الحساب.

ويمكنك تضييق نطاق المعاملات المراد إظهارها، من خلال الفلترة وتحديد الفترة الزمنية.

يمكنك استعراض تفاصيل المعاملة المراد بالضغط على مصدرها، وفي حالة التأكد من رغبتك في إعادة تصنيف المعاملات حدد المعاملات المراد إعادة تصنيفها، ثم اضغط على زر "التالي".

حدد الحساب المستهدف الذي تريد نقل البنود إليه.

في هذا المثال:

البنك السعودي.

اضغط على أيقونة التعليقات إن أردت تضمين أي تعليق إلى عملية تصنيف القيود.

بعد اختيار الحساب المستهدف، وإضافة التعليقات، اضغط على زر "إعادة تصنيف 3 بند".

تتم إعادة تصنيف المعاملات ويمكنك الرجوع إلى تفاصيلها بالضغط عليها من قائمة إعادة التصنيف الجماعي.