تكامل وافق مع Claude

يتيح لك تكامل وافق مع Claude التعامل مع بياناتك المحاسبية بلغة المحادثة اليومية. بعد الربط، يمكنك سؤال Claude عن فواتيرك ومشترياتك وجهات الاتصال والمدفوعات والتقارير، أو أن تطلب منه إنشاء السجلات وتعديلها نيابةً عنك، دون التنقل بين الشاشات أو تصدير البيانات.

يُضاف وافق إلى Claude كموصّل مخصّص (Custom connector)، ويعمل Claude دائمًا باسمك، فلا يرى ولا ينفّذ إلا ما تسمح به صلاحياتك، وفي المنشآت التي تختار مشاركتها فقط.

أبرز المزايا

• احصل على إجابات فورية عن أعمالك، مثل الفواتير المتأخرة، أو الأرباح والخسائر لفترة معيّنة، أو وضعك النقدي.
• أنشئ الفواتير وعروض الأسعار والمشتريات وجهات الاتصال والمدفوعات والقيود اليومية بمجرد وصفها في المحادثة.
• اطّلع على تقارير مثل الأرباح والخسائر وقائمة المركز المالي والتدفقات النقدية وأعمار الذمم المدينة وتقارير ضريبة القيمة المضافة دون إعدادها يدويًا.
• تعامل مع أكثر من منشأة من محادثة واحدة، واختر بدقة المنشآت التي يمكن لـ Claude الوصول إليها.
• تحكّم كامل: يلتزم الوصول بصلاحياتك في وافق، ويمكنك الربط بوضع القراءة فقط، وتفعيل وافق أو إيقافه في كل محادثة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى حساب في وافق لديه صلاحية الوصول إلى منشأة واحدة على الأقل.
• تحتاج إلى حساب في Claude. تتوفر الموصّلات المخصّصة في باقات Claude المجانية (Free) وPro وMax وTeam وEnterprise، ويمكن إضافة موصّل مخصّص واحد فقط في الباقة المجانية.
• إذا كنت تستخدم Claude من خلال شركتك (باقة Team أو Enterprise)، فيجب أن يضيف مالك الحساب (Owner) في Claude موصّل وافق للمنشأة أولًا. راجع قسم «إذا كنت تستخدم Claude من خلال شركتك» أدناه.
• سجّل الدخول إلى وافق وإلى Claude في المتصفح نفسه قبل البدء.

كيفية الوصول إلى تكامل Claude في وافق

الخطوة 1: افتح صفحة التكاملات

من أسفل القائمة الرئيسية، اضغط على «الإعدادات»، ثم اختر «التكاملات» ضمن قسم الإعداد.

الخطوة 2: أضف تكاملًا جديدًا

اضغط على «+ اربط برنامج» في أعلى الصفحة.

الخطوة 3: اختر Claude

ابحث عن Claude في قائمة التكاملات المتاحة، ثم اضغط على «اربط».

الخطوة 4: أبقِ نافذة «ربط Claude» مفتوحة

تعرض نافذة «ربط Claude» خطوات الربط، ورابطًا إلى صفحة الموصّلات في Claude، ورابط الربط الخاص بك، وطلبًا جاهزًا للبدء. استخدم زرّي «انسخ» لنسخ الرابط والطلب عند الحاجة.

كيفية ربط وافق مع Claude

الخطوة 1: افتح صفحة الموصّلات في Claude

من نافذة «ربط Claude»، اضغط على «صفحة الموصلات في Claude»، أو افتح Claude وانتقل إلى Customize > Connectors.

الخطوة 2: أضف موصّلًا مخصّصًا

اضغط على + Add، ثم اختر Add custom connector.

الخطوة 3: أدخل بيانات وافق

اكتب Wafeq في حقل الاسم، والصق الرابط الذي نسخته من وافق في حقل رابط الخادم، ثم اضغط على Continue. اترك الإعدادات المتقدمة فارغة.

الخطوة 4: أضف الموصّل

اضغط على Continue مرة أخرى، ثم على Add، واترك الإعدادات كما هي.

الخطوة 5: اختر المنشآت والصلاحيات في وافق

ستُفتح صفحة وافق في علامة تبويب جديدة. إذا لم تُفتح، فابحث عن Wafeq في قائمة الموصّلات في Claude واضغط على Connect.

في صفحة اختيار المنشآت التي سيتم ربطها مع Claude:

• تحقّق من البريد الإلكتروني الظاهر أسفل المنشآت؛ إذ سيعمل Claude باسم هذا المستخدم. إذا لم يكن حسابك، اضغط على تسجيل الخروج وسجّل الدخول بالحساب الصحيح.
• حدّد المنشآت التي يمكن لـ Claude الوصول إليها. يمكنك البحث عن منشأة أو استخدام تحديد الكل، وتظهر صلاحيتك في كل منشأة بجانب اسمها.
• قراءة البيانات مضمّنة دائمًا. أما السماح بالتعديلات فيتيح لـ Claude إنشاء السجلات وتعديلها وترحيلها واعتمادها وحذفها متى سمحت صلاحياتك بذلك. أبقِ الخيار محددًا إذا أردت أن يضيف Claude السجلات نيابةً عنك، أو ألغِ تحديده للربط بوضع القراءة فقط.

اضغط على «اربط». ستعود إلى Claude، وسيظهر وافق كموصّل مربوط في قائمة الموصّلات.

إذا كنت تستخدم Claude من خلال شركتك

في باقتي Team وEnterprise من Claude، لا يستطيع الأعضاء إضافة الموصّلات المخصّصة بأنفسهم:

1. يضيف مالك الحساب (Owner) في Claude موصّل وافق مرة واحدة من Organization settings > Connectors، باستخدام الاسم نفسه (Wafeq) والرابط نفسه.
2. يفتح كل عضو بعد ذلك Customize > Connectors في Claude، ويبحث عن Wafeq ثم يضغط على Connect.
3. تُفتح صفحة وافق في علامة تبويب جديدة، ويختار كل عضو منشآته وصلاحياته كما هو موضّح في الخطوة 5 أعلاه.

لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة مساعدة Claude.

كيفية استخدام وافق في Claude

1. ابدأ محادثة جديدة في Claude.
2. اضغط على + أسفل مربع الرسالة، وافتح Connectors، ثم فعّل Wafeq.
3. الصق الطلب الجاهز من نافذة «ربط Claude» ثم أرسله:
   «اطّلع على حسابي في وافق وأرني ما يمكنك فعله لي.»

يتحقق Claude من المنشآت التي يمكنه الوصول إليها، ثم يعرض ملخصًا لمنشآتك والمهام التي يمكنه مساعدتك فيها بحسب صلاحياتك. عند استخدام Claude لإحدى أدوات وافق لأول مرة، قد يطلب إذنك؛ راجع الطلب واختر ما إذا كنت تسمح به.

ما الذي يمكنك أن تطلبه من Claude؟

• التقارير المالية: الأرباح والخسائر، وقائمة المركز المالي، والتدفقات النقدية، وميزان المراجعة، ودفتر الأستاذ العام.
• التحصيل من العملاء: معرفة الفواتير المتأخرة، ومراجعة الذمم المدينة، وتنزيل كشوف حسابات العملاء.
• المبيعات: إنشاء عروض الأسعار والفواتير والإشعارات الدائنة، وتحويل عروض الأسعار إلى فواتير.
• المشتريات والمصروفات: تسجيل فواتير المشتريات والمصروفات النقدية، وإنشاء أوامر الشراء، ومراجعة أعمار الذمم الدائنة.
• البنوك: مراجعة الحركات البنكية ومطابقتها مع الفواتير أو فواتير المشتريات أو القيود اليومية.
• ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية: مراجعة تقرير إقرار ضريبة القيمة المضافة وملخصها، والإبلاغ عن الفواتير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند تفعيل الفوترة الإلكترونية لمنشأتك.
• المخزون والتصنيع: الأصناف، وتسويات المخزون، وجرد المخزون، وأوامر الإنتاج.
• الرواتب والأصول: الموظفون، ومسيرات الرواتب، وقسائم الرواتب، والأصول الثابتة وإهلاكها.
• مسك الدفاتر: القيود اليومية، ودليل الحسابات، ومراكز التكلفة، والمشاريع.

أمثلة على الطلبات

• «اعرض لي الأرباح والخسائر للشهر الماضي وقارنها بالشهر الذي قبله.»
• «ما فواتير العملاء المتأخرة؟ وما إجمالي مبالغها؟»
• «أنشئ مسودة فاتورة للعميل [اسم العميل] مقابل 5 ساعات استشارات بسعر 500 ريال للساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.»
• «اعرض فواتير المشتريات غير المدفوعة المستحقة هذا الأسبوع.»
• «سجّل دفعة بمبلغ 2,000 ريال مستلمة من [اسم العميل] على الفاتورة INV-0012.»

إدارة التكامل وفصل الربط

انتقل إلى الإعدادات > التكاملات في وافق. سيظهر Claude بحالة «مربوط». اضغط على قائمة الأشخاص (مثل «شخص واحد») لمعرفة من ربط Claude بهذه المنشأة ومتى. اضغط على «فصل الربط» بجانب الربط الخاص بك لإيقاف وصول Claude إلى وافق.

• لاستخدام وافق في محادثات معيّنة فقط، فعّله أو أوقفه من + > Connectors في كل محادثة.
• لحذف وافق من Claude، انتقل إلى Customize > Connectors، وافتح Wafeq ثم احذفه.
• لإعادة الربط، اضغط على «+ اربط برنامج» في وافق، ثم «اربط» بجانب Claude، وكرّر الخطوات السابقة.

صلاحيات المستخدمين والأمان

• يعمل Claude باسمك: فلا يمكنه عرض أو تنفيذ إلا ما تسمح به صلاحياتك في كل منشأة. فإذا كانت صلاحياتك لا تسمح باعتماد فواتير المشتريات مثلًا، فلن يتمكّن Claude من اعتمادها أيضًا.
• تتم مشاركة المنشآت التي تحددها فقط. لتغييرها، افصل الربط ثم اربط من جديد.
• وضع القراءة فقط: ألغِ تحديد «السماح بالتعديلات» أثناء الربط إذا أردت أن يكتفي Claude بقراءة بياناتك.
• ربط شخصي: يربط كل مستخدم حسابه الخاص في Claude، ولا يمنح ربطك أي صلاحية لبقية أعضاء فريقك، حتى إذا أضاف مالك الحساب في Claude موصّل وافق للشركة كلها.
• مدة الوصول: يستمر الوصول حتى 90 يومًا، كما ينتهي عند تغيير كلمة المرور في وافق. ويمكنك إعادة الربط في أي وقت.
• التأكيد قبل الإجراءات غير القابلة للتراجع: يُطلب من Claude الحصول على تأكيدك قبل تنفيذ أي إجراء لا يمكن التراجع عنه، مثل حذف السجلات، أو الإبلاغ عن الفواتير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو إرسال المستندات إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني. راجع دائمًا ما سينفذه Claude قبل التأكيد.

القيود وملاحظات مهمة

• يسجّل وافق القيود المحاسبية ولا يحوّل الأموال. يمكن لـ Claude تسجيل دفعة في وافق، لكنه لا يستطيع إرسال الأموال أو استلامها.
• تعتمد قدرات Claude على باقتك في وافق، فالمزايا غير المشمولة في باقتك، مثل التوحيد المتقدم أو الاعتراف بالإيرادات، لن تكون متاحة له.
• قد يخطئ الذكاء الاصطناعي. راجع السجلات التي ينشئها Claude، خاصةً المبالغ والضرائب والتواريخ والحسابات، قبل اعتمادها أو ترحيلها.
• في باقة Claude المجانية، يمكنك إضافة موصّل مخصّص واحد فقط.
• قد تتغيّر واجهة Claude مع الوقت، لذلك قد تختلف أسماء بعض الأزرار قليلًا عن الصور في هذا المقال.

حل المشكلات الشائعة

• خيار Add custom connector غير متاح: حسابك في Claude ضمن باقة Team أو Enterprise. اطلب من مالك الحساب في Claude إضافة وافق، ثم اضغط على Connect بجانب Wafeq في Customize > Connectors.
• لم تُفتح صفحة وافق في علامة تبويب جديدة: ابحث عن Wafeq في Customize > Connectors واضغط على Connect، وتأكّد من أن المتصفح لا يحظر النوافذ المنبثقة.
• لا يستخدم Claude وافق في المحادثة: اضغط على + > Connectors وتأكّد من تفعيل Wafeq.
• لا يجد Claude إحدى المنشآت: لم تُحدَّد المنشأة أثناء الربط. افصل الربط، ثم اربط من جديد وحدّدها.
• لا يستطيع Claude إنشاء السجلات أو تعديلها: تم الربط بوضع القراءة فقط، أو أن صلاحياتك في المنشأة لا تسمح بهذا الإجراء.
• توقف الربط عن العمل: ربما انتهت مدة الوصول البالغة 90 يومًا، أو تم تغيير كلمة المرور في وافق. اربط من جديد.