كيفية تسجيل دفعة مقدمة

إذا استلمت مبلغًا من عميل قبل إصدار الفاتورة (دفعة مقدمة)، يمكنك تسجيله بسهولة في وافق وربطه لاحقًا بالفاتورة عند إصدارها.

خطوات تسجيل دفعة مقدمة من العميل

1.  اضغط على "المبيعات" من القائمة الرئيسية.

2. اضغط على "سندات العملاء"، واضغط على السهم بجوار زر "تسجيل سند قبض" واختر "دفعة فواتير / دفعة مقدمة" من القائمة المنسدلة.

3. في نوع المعاملة، اختر "دفعة مقدمة".

4. أدخل تفاصيل الدفعة:

   • المبلغ.

   • الحساب البنكي الذي استلم المبلغ.

   • التاريخ.

   • أي ملاحظات ذات صلة.

5. اضغط على "حفظ".

عند إصدار الفاتورة لاحقًا

1. أنشئ الفاتورة كالمعتاد.

2. اضعط على"دفع بإشعار دائن".

3. حدد المبلغ الذي تريد استخدامه من الدفعة المقدمة.

للمزيد عن الدفعات المقدمة، راجع دليل

كيفية تسجيل دفعة مقدمة للعميل